Drift

Die Schritte vom Profil über Calendly und die freie Wahl des Zahlungswegs bis zur Freischaltung für Erstberatungen.

Onboarding bei Drift: der Ablauf

Ihr Drift-Profil einrichten

So konfigurieren Sie Verfügbarkeit, Vorlaufzeiten, Puffer, Terminänderungen und Abwesenheiten.

Kalender, Verfügbarkeit und Buchungsregeln einrichten

So wählen Kanzleien zwischen eigener Rechnungsstellung und optionalen Online-Zahlungen über Stripe.

Zahlungsweg für Erstberatungen einrichten

Welche wenigen Informationen die Kanzlei vor der Erstberatung in Calendly erhält und welche Daten nicht in Drift gehören.

Die kurze Fallzusammenfassung in der Calendly-Buchung

Die abschließende Kontrolle vor dem ersten Kundenmatch und der ersten gebuchten Erstberatung.

Freischaltungs-Checkliste für neue Drift-Anwält:innen

Nia Rakheja

Erste Schritte mit Drift

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Titel

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Unterhaltungen und Tickets in {topic}//{subtopic}

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{appName} in 60 Sekunden

Diese Prototyp-Demo erkennt, dass Sie gerade „{title}“ lesen. Es kann Sie zurück zum aktuellen Artikel führen, aber ein produktionsfähiger artikelbewusster Fin-Vertrag ist immer noch Folgearbeit.

Artikelbasierte Prototyp-Antwort

Da Sie bereits nach Einladungen gefragt haben, kann diese Prototyp-Demo den nächsten Schritt hinzufügen: Verwenden Sie vor dem Senden jeder Einladung die Rollenauswahl, um den Zugriff entsprechend den Verantwortlichkeiten des Teammitglieds zu beschränken.

Prototyp für rollenbeschränkte Nachverfolgung

Diese Prototyp-Demo empfiehlt, mit Ihrem Workspace-Profil zu beginnen, die Teammitglieder einzuladen, die Zugriff benötigen, und dann die Integrationen zu verbinden, die Sie verwenden.

Prototyp-Antwort für die ersten Schritte

In dieser Prototyp-Demo werden Integrationen in den Workspace-Einstellungen konfiguriert. Wählen Sie die Integration aus, verbinden Sie das Konto und prüfen Sie die aktivierten Berechtigungen.

Prototyp-Antwort für Integrationen

Laden Sie in dieser Prototyp-Demo Teammitglieder in den Workspace-Einstellungen ein und wählen Sie dann vor dem Senden der Einladung den Zugriff aus, den jedes Teammitglied benötigt.

Prototyp-Antwort zur Einladung an das Team

Diese Prototyp-Demo hat für diese Frage noch keine vorgefertigte Antwort. Versuchen Sie zu fragen, wie Sie Ihr Team einladen oder einen Quellartikel öffnen können. Es wurde keine Produktions-Fin-API aufgerufen.

Prototyp-Antwort nicht verfügbar

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